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        易方達 | 基金投顧
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        業務介紹

        2019年10月,中國證監會發布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》,基金投顧業務正式落地。


        基金投顧機構接受客戶委托,按照協議的約定向客戶提供基金投資組合策略建議,并直接或者間接獲取經濟利益的服務。其中管理型基金投顧服務還可以代客戶作出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策,并代客戶執行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。


        2019年10月24日,易方達基金首批獲得基金投顧業務試點資格,目前已在招行招贏通、基煜基金等面向機構客戶的渠道上線,為各類金融同業客戶、上市公司等提供基金投顧服務。


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        2019年10月24日,易方達基金首批獲得基金投顧業務試點資格,目前已為個人客戶提供基金投顧服務。
        東北證券
        國信證券
        寧波銀行
        好買基金網
        西部證券
        江海證券
        廣發證券
        蛋卷基金
        京東金融
        天天基金網
        支付寶投顧管家
        投顧策略
        已上線策略
        主要為客戶提供如下6大核心策略

        貨幣優選

        貨幣增強

        穩健理財

        平衡增長

        進取投資

        激進投資

        同時可為高凈值客戶提供個性化策略定制服務,以客戶投資目標、風險偏好、投資期限等投資需求為基礎,設計個性化投資策略。


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        投顧理念 | 2021/12/10
        易方達基金投顧解析“養基”為何難

        近年來,隨著資管新規的逐步落地和“房住不炒”理念的逐步夯實,公募基金憑借豐富的產品類型、優秀的長期業績等愈發得到投資者的青睞。在2021年板塊輪動頻繁、市場波動不斷的情況下,仍有不少基金產品取得了不錯的業績:據統計,截至2021年11月30日,全市場普通股票型基金平均收益率為11.53%。然而,“基金好收益≠基民好收益”,仍有很多投資者“望基興嘆”。

        投顧觀點 | 2022/05/13
        公募基金消費板塊布局淺析

        大消費一直是投資者比較關注的板塊,其中既有食品飲料、醫藥等日常必需的消費行業,也包含了汽車、家電等可選消費的領域??偟膩砜?,大消費板塊也一直是公募基金著重關注、配置的板塊之一。

        動態速遞 | 2022/03/15
        易方達基金投顧服務登陸東北證券

        我國公募基金行業發展已經歷20余年,目前管理規模已超26萬億,但面對9000多只各類基金,投什么、怎么投對老百姓來說并非易事。

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        基金有風險,投資需謹慎。易方達基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益,也不做保本承諾,投資者參與基金投資組合策略存在無法獲得收益甚至本金虧損的風險?;鹜顿Y組合策略的過往業績不代表其未來表現,為其他投資者創造的收益并不構成業績表現的保證。

        投資者應當充分了解并知悉:(1)因轉入轉出時間不同、相關基金交易限制、基金交易費用、組合調倉等原因,投資者持有的基金投資組合與基金投資組合策略所對應的標準組合之間可能存在差異,并由此可能導致業績表現等方面存在差異;(2)基金投資組合策略所投資的基金產品中可能包含易方達基金或其關聯方管理、托管或銷售的產品;(3)基金投資組合策略可投資的基金產品受到合作機構基金銷售范圍等多種因素的影響,可投資的基金產品的范圍會受到限制,由此可能影響策略構建、策略調倉等,并最終影響基金投資組合策略的業績表現。

        基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異,投資者參與投資前,應認真閱讀基金投資顧問服務協議、風險揭示書、基金投資組合策略說明書等文件,在全面了解基金投資組合策略的風險收益特征、運作特點及適當性匹配意見的基礎上,結合自身情況選擇合適的基金投資組合策略,謹慎作出投資決策,獨立承擔投資風險。

        基金投資顧問機構已在中國證監會備案,具有從事基金投資顧問業務的資格,但該備案不構成對基金投資顧問機構投資能力、持續合規情況的認可,不代表中國證監會對基金投資顧問業務風險和收益的實質性判斷和保證?;鹜顿Y顧問業務尚處于試點階段,基金投資顧問機構存在因試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。


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