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        易方達 | 基金投顧
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        業務介紹

        2019年10月,中國證監會發布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》,基金投顧業務正式落地。


        基金投顧機構接受客戶委托,按照協議的約定向客戶提供基金投資組合策略建議,并直接或者間接獲取經濟利益的服務。其中管理型基金投顧服務還可以代客戶作出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策,并代客戶執行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。


        2019年10月24日,易方達基金首批獲得基金投顧業務試點資格,目前已在招行招贏通、基煜基金等面向機構客戶的渠道上線,為各類金融同業客戶、上市公司等提供基金投資顧問服務。 


        了解易方達基金投顧
        投顧策略
        已上線策略
        主要為客戶提供如下6大核心策略

        貨幣優選

        貨幣增強

        穩健理財

        平衡增長

        進取投資

        激進投資

        同時可為機構客戶提供個性化策略定制服務,以客戶投資目標、風險偏好、投資期限等投資需求為基礎,設計個性化投資策略。

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        需求了解
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        需求評估
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        客戶開戶
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        風險測評
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        服務協議簽署
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        策略開通
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        策略轉入
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        持續注意
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        客戶回訪與服...
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        服務終止
        需求了解
        基金投顧機構與機構客戶溝通,了解其風險偏好及投資意向


        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        需求評估
        客戶線下填寫風險測評問卷與投顧需求問卷,基金投顧機構判斷是否有符合客戶投資需求的通用策略或是否需要定制策略


        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        客戶開戶
        合作渠道對機構開戶資料進行審核,對客戶填寫的風險測評問卷或專業投資者認定材料進行評估。


        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        風險測評
        1、合作渠道依照客戶提交的開戶資料,完成基金交易賬戶開立

        2、合作渠道確認客戶風險測評結果或專業投資者認定結果


        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        服務協議簽署
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        機構客戶與基金投顧機構簽署如下投顧服務法律文件:

        1、《基金投資顧問服務協議》

        2、《基金投資顧問服務補充協議》

        3、《基金投資顧問服務業務規則》

        4、《基金投資顧問服務風險揭示書》

        5、《基金投資組合策略說明書》 ? ? ? ? ? ?

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        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        策略開通
        基金投顧機構為客戶設置可轉入的通用策略或上架定制策略


        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        策略轉入

        客戶登錄合作渠道網站提交策略轉入申請,并完成資金劃款,轉入相應策略

        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        持續注意

        基金投顧機構對客戶賬戶持續關注,跟蹤策略的執行情況,并根據研究進行調倉 ? ?

        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        客戶回訪與服務

        基金投顧機構對客戶進行回訪,提供持續服務

        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
        服務終止

        客戶主動發起策略轉出等

        注:以上業務辦理流程僅供參考,機構客戶實際參與易方達基金投顧服務的業務流程以及所需提交材料,在不同合作渠道上可能存在區別,具體以每個合作渠道及易方達基金投顧的具體要求為準。
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