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        專戶理財

        易方達為投資者提供全面多樣、定制化的資產管理解決方案

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        單一資產管理計劃
        基金管理公司單一資產管理業務,是指取得資產管理業務資格的基金管理公司接受單一合格投資者的財產委托,設立單一資產管理計劃并擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。
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        集合資產管理計劃
        基金管理公司從事集合資產管理業務,是指取得資產管理業務資格的基金管理公司以非公開方式募集資金或者接受財產委托,為不少于二人、不超過二百人的合格投資者設立集合資產管理計劃并擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。
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        易方達基金通過與客戶的充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承受能力,評估客戶的財務狀況,確定客戶風格類型。

        根據客戶風格類型及其他個性化要求,易方達基金為客戶提供量身定制的投資建議,充分交流后形成符合客戶風格類型和個性化要求的投資方案。

        易方達基金向客戶充分揭示管理、運用委托資產進行投資可能面臨的風險,使客戶充分理解相關的權利及義務,愿意承擔相應的投資風險和其他風險。

        易方達基金與客戶、資產托管人訂立書面的資產管理合同,明確權利義務、投資范圍、投資限制、投資策略、委托期限、管理費率、托管費率、業績報酬提取比例、風險等關鍵事項。

        易方達基金和資產托管人為委托財產開設專門資金賬戶。資產管理合同約定的委托財產到賬后,委托財產進入投資運作階段,由易方達基金辦理相關的備案事宜。

        易方達基金為客戶提供專業、全面的投后服務,包括但不限于按照資產管理合同的約定編制并向客戶報送委托財產的投資報告、對報告期內的委托財產的投資運作等情況做出說明。

        資產管理合同終止時,由易方達基金和資產托管人組成清算小組,按照資產管理合同的約定對委托財產進行保管、清理、估價、變現、確認和分配,并向客戶支付清算財產。

        服務特色

        全方位資產管理

        依托豐富的投資策略、集團化的資源整合,全方位解決客戶各類資產管理需求

        一站式客戶服務

        建立機構客戶一站式服務體系,包括專人對接、網上交易功能等,服務內容與形式豐富多樣,方便客戶及時了解資產狀況、獲取投資資訊,保持良好溝通

        豐富的管理經驗

        公司于2008年獲特定客戶資產管理業務資格,是第一批獲該資質的基金公司之一。多年來,公司服務海內外機構客戶,積累了豐富的管理經驗

        高效的風險控制

        建立貫穿事前、事中、事后的全方位、多角度的專戶理財業務風險控制體系,通過有效的內部管理和控制措施,防范各類風險,提高運作效率
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