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        時間:2022-03-15 來源:新浪財經
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        我國公募基金行業發展已經歷20余年,目前管理規模已超26萬億,但面對9000多只各類基金,投什么、怎么投對老百姓來說并非易事。

        為解決投資者的基金投資難題,2019年底證監會推出了一種新的業務類型——基金投顧?;鹜额櫃C構對全市場基金開展調研、構建備選庫,接受客戶委托后,將根據客戶情況匹配適合的基金投資組合策略,不僅直接代客戶進行授權賬戶基金產品的買賣,還會根據基金產品和市場等變化情況幫客戶適時調倉,并為客戶持續提供定期賬戶報告和投教活動等多樣化的陪伴服務。

        基金投顧從客戶立場出發代為進行基金投資決策,不從產品的交易費和管理費中分成,在業務邏輯上確保與客戶利益一致的買方立場。同時,基金投顧機構重視盈利客戶占比和 “回頭率”(即客戶復投率)等指標,因此致力于通過持續服務,努力改善客戶的綜合投資體驗。

        易方達基金投顧是首批獲得基金投顧業務開展資格的機構,專門建立了包含投資、研究、金融科技、市場、運營等在內的獨立全鏈條業務團隊。據悉,易方達基金投顧服務已上線東北證券,本次上線的策略的風險等級從低到高排序,分別為:貨幣優選、貨幣增強、穩健理財、平衡增長、激進投資??蛻艨陕撓禆|北證券各營業部或登陸東北證券融e通app了解該服務。

        東北證券與易方達就基金投顧業務合作的接觸早在2021年就已開始,在正式上線前雙方經過了長期的對接、測試,希望盡可能給投資者提供更好的服務體驗。作為東北地區唯一一家本土上市券商,東北證券始終以服務客戶為己任,緊隨經濟社會發展脈搏,與市場同頻共振。公司財富管理業務以“客戶價值管理”為核心,聚焦客戶端服務,加快構建高凈值客戶服務財富管理生態體系。

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